Path to Success
שיטת One, Two, Free
בעולם הפיננסי, מה שלא פשוט – לא עובד.
לכן יצרנו עבורכם תוכנית ליווי בת 3 שלבים שתעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי, ותאפשר להון שלכם להתחיל לייצר כסף.
One
KICK-OFF
השלב הראשון בתהליך הוא פגישת התנעה ושיקוף המידע במטרה לייצר תמונת מצב פיננסית מדויקת ועדכנית.
בפגישה נבין את מצב המוצרים הפנסיוניים שלכם: קרן הפנסיה, קרנות ההשתלמות, קופות הגמל להשקעה, ביטוחים וחסכונות. הכסף הנזיל להשקעות, מטבעות דיגיטליים, משכנתאות, נכסי נדל"ן קיימים ועתידיים, השקעות אלטרנטיביות והחלק החשוב ביותר - נקבע את המטרות האישיות שלכם בתהליך.
Two
PLAN & DESIGN
בזמן שנחתם מהשלב הראשון, אנחנו נתכנן עבורכם אסטרטגיה ותוכנית פיננסית מותאמת אישית מתוך מגוון האופציות הקיימות בשוק ההון, הנדל”ן, וההשקעות האלטרנטיביות. בשלב השני נציג לכם את התוכנית, נסביר את רמות הסיכון/סיכוי של כל כלי השקעה, נקבל את הפידבק שלכם ונקבע ביחד את הדרך לביצוע ועמידה במטרות. במקביל, נמשיך לחשוף אתכם למידע פיננסי חיוני שיקטין לכם את ההוצאות הקיימות, ויתן לכם כלים להשקעה של ההון הנזיל.
Free
ROLLOUT
הדרך לעצמאות כלכלית והגשמת החזון העתידית מתחילה להתבהר. בשלב השלישי נלווה אתכם יד ביד בנקיטת הפעולות שיובילו לשינוי: ניצור יחד קשר עם בנקים וגופים פיננסים לשיפור עמלות וריביות, נדאג לתנאים ומסלולי ההשקעה הטובים ביותר בתיק ההשקעות, נבדוק היתכנות עסקאות נדל"ן. במידת הצורך, נפתח ונייעל את חשבון המסחר ונוציא לפועל את פורטפוליו ההשקעות שהותאם לאסטרטגיה ומטרותיכם.
NEXT STEPS
MONITORING
שיפרתם תנאים בעבודה? התא המשפחתי התרחב? השוק במצב משתנה? קרה אירוע אישי המצריך שינוי ובדיקה מחדש?
הצוות של Hi-Money מזמין אתכם להמשיך ולהיות על הדברים, לבדוק שאתם פועלים לפי האסטרטגיה הפיננסית שלכם, לעדכן ולייעל לאור השינויים, לנצל הזדמנויות בשווקים, וכמובן - לעמוד ביעדים הפיננסים שלכם.